lgą laiką buvo nuostabi žemė, sudaryta iš trijų tautų: Fuji, Izumo ir Hyuga. Ši žemė buvo vadinama Mizuho. Mizuho žmonės nemėgsdavo konflikto, pagyrė savo protėvių dvasios ir gyveno harmonijoje su gamta. Tačiau laikui bėgant jie pradėjo kultivuoti pasėlius, kalti ir naudoti metalą, kovoti su karu, naikinti gamtą ir nekreipti dėmesio į jų protėvių dvasios.
Tuo tarpu įvairios Mizuho vietovės nukentėjo nuo stichinių nelaimių, tokių kaip potvyniai, žemės drebėjimai ir vulkaninės išsiveržimai. Siekiant sustabdyti žalingą išsiveržimą, Mizuho karalienė Tsukuyomi aukojo savo mylimąja dukrą Sakuya į kalną, kitoje dukterėje Kaguya uždarė bambuko antspaudą ateities nelaimių atveju ir tada dingo. Po 13 metų princesė Kaguya išaugo į gražią moterį, o jos vaikystės draugas Kintaro išgelbėjo ją riaušėms. Ji pakyla prieš savo “likimą tapti auka”, ir norėdama sekti savo kelią, jie abu pabėgsta iš Fuji ir keliauja per Mizuho, kad sužinotų tiesą už Tsukuiomio sprendimą.